1，首先需要完成工商登记。
在进行工商登记的时候，我们需要留意新的保险经纪机构监管规定，也就是2015年新修订的版本。里面明确指出了保险经纪公司注册时，必须以有限公司或者是股份有限公司的形式设立。里面取消了之前的合伙制形式设立的保险经纪公司的注册条件。对于以合伙制形式设立的保险经纪公司注册请求一律不允许。
2，保险经纪公司办理条件：关于经营许可。
现在非常热门的一个词汇就是金融牌照，比如保险经纪牌照，其实质的意义其实就是经营保险经纪业务许可证。千万不要小瞧这个许可证，这是保险经纪公司办理条件中一个必不可少的元素。是所有开展业务的保险经纪公司都需要配备的一个行政审批背书。
3，保险经纪公司办理条件：关于公司名称。
在几年前，有很多公司以保险咨询服务公司的名称进行设立，但是同样经营这为投保人设计投保方案的业务。在保监会的强力监管之下，保险咨询公司都已经纷纷获得了保险经纪牌照和保险代理牌照。根据现在新的要求，所有经营保险经纪业务的公司名称中都必须带有保险经纪的字眼，这是注册保险经纪公司需要注意的。
4，保险经纪公司办理条件：关于股东和出资的问题。
保险经纪公司设立时需要进行资金的实缴。保监会为了防止出现洗黑钱行为，需要对股东的出资进行穿透性调查，在提交申请材料的时候，需要同时提交诸如其出资的数额不低于货币资金总额的证明材料等等文件。这是新出台的要求。
