南征出征前，鲁智深借拜谒智清长老为名，再次皈依佛祖，留在大相国寺修行。燕青往御香楼辞别李师师，李师师为其祈祷，保佑燕青平安归来。马战实景表演公司说，南征之前，宋江营大旗被狂风吹折，马战表演合作，梁山众头领心情沉重。
公孙胜也不辞而别仍去当他的云游道士。梁山攻破苏州城，苏州守将──方腊之弟方貌弃城。
苏州之战，双方死伤很重，杨志断腿。而蔡京、高俅却在高俅府中为蔡京的以贼灭贼之策奏效而庆祝，同时蔡京命令高俅速命招讨张叔夜催促宋江于限期内杭州，遵义马战表演，不得延误，加速宋江与方腊之间的自相残杀。
宋江、吴用看出蔡京高俅的险恶用心，宋江冒着议和的罪名，想与方腊化和解。先派燕青与李逵进城，找庞氏兄妹疏通，以求言和。涌金门外，对垒，宋江、方腊各抒己见，谈判遂告失败。
张卬、廖湛、胡殷三王反叛
赵萌派手下战将接管陈牧、成丹二营。长安被叛王王匡、 张卬占据，而刘玄则屯于郊外。刘玄身为皇帝，哪里容得，命屯兵于摄城的丞相李 松前来汇合，共击长安。李松未至，刘玄迫不及待，命赵萌发起进攻。刘玄虽 然昏庸，但身为皇帝，在中下层军官及广大士兵心中，仍有至高威信。而城中守兵 助反王而抗圣上，无异于，只抵抗一日，趁入夜时分，马战表演 公司，打开城门，赵萌的 大军鱼贯而入，队形也已展开，可一时之间难以发动有效进攻。只好各寻背处，以 避箭锋。双方相持一月有余。
一转眼到了除夕，大家在忠义堂摆宴畅饮。宋江乘兴作词一首。但当乐和唱到「愿天王降诏早诏安，心方足」时，武松首先发难，电视剧马战表演团队，使热烈气氛大变。马战演出表演公司说，宴后，宋江把武松、鲁智深、林冲、李逵、阮氏兄弟等叫到自己屋内，讲明心意，众好汉闹得不欢而散。
宋江往东京拜见宿太尉，惜宿已被革职。宋江求计，宿让其去御香楼见与皇上有染的李师师，或许能遇上皇上，讨得一纸诏书。宋江带燕青去见李师师，但李师师已上街赏灯。宋江等人会李师师，李师师答应尽力帮忙，正好皇上从地道潜入，李师师忙去迎驾，宋江静候消息。
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