理财顾问公司办理转让要求 金融类公司转让 徐先生
------------------北京理财顾问公司转让-------------------
华夏XX理财顾问（北京）有限公司
注册地址：西城区
注册时间：2017.1
注册资金：100万
中XX金理财顾问（北京）有限公司
注册地址：朝阳区
注册时间：2016
注册资金：1000万
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理财顾问的职责简单来说分为以下几点：
1.对客户进行全面的资金情况测评。
2.分析客户的资金状况。
3.找出资金缺口。
4.制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。
通俗来讲，理财顾问的工作是为客户进行理财服务，运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。
其他金融类公司转让信息：
**金融信息服务有限公司 青岛市区 2018年注册 5000万注册资金
齐鲁某某信用评级有限公司 青岛市 2018年成立 5000万资金
某某证券投资顾问（北京）有限公司 朝阳区 2015年成立 1000万资金
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一般来说，不正规的P2P平台因自身问题，通常会规避第三方支付及资金存管,以便于自建资金池、自融及对用户本金的违规操作，这都为无良P2P平台后期跑路买下了伏笔。回望过去这一年，互联网金融行业监管日渐趋严，形成了“中央统筹、行业自律、专项整治”三大行动体系。这三大行动体系从监管政策、民间自律、专项突破三方面各自发力。银行存管已成为正规互金平台的“标配”。
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