河北地区河北保定泽裕纸业(06月10日起)纸去哪了消息：TA1900、级1850、B1级1800、B2级1700(元/吨)C 级及以下级别暂时停收，纸箱包装厂边角料除外。开始收料另行通知。省外（不含天津和北京）正激励30元/吨。要求货纯干，无可燃（炮皮炮管，电池，打火机等危险品）物，无杂质，无杂纸，无编织袋，裙纸，加重纸箱板，纸，打包带，沙石，土块，金属，建筑垃圾等异物。
河北秦皇岛昌黎兴昌纸业(06月12日起)纸去哪了消息：黄板1650、原混板级1550、混板B级1450、混板C级1100(元/吨)
河北秦皇岛金茂源纸业(06月11日起)纸去哪了消息：级1860、级1810、B级1780、C级1700、D级1630(元/吨)
河北秦皇岛沅泰纸业(06月11日起)纸去哪了消息：级1630、B级1530、C级1480、D级1430(元/吨)
河北唐山乐亭张氏纸业(06月18日起)纸去哪了消息：大车级1830、B级1780、C级1730、D级1440(元/吨)
河北唐山玉田森信纸制品（原昌泰纸业）(06月14日起)纸去哪了消息：级1900、B级1850、C级1800、统货1630(元/吨)散纸不收
河北唐山玉田顺发纸业(06月14日起)纸去哪了消息：级1900、B级1850、C级1800(元/吨)
河北邢台柏乡县宝石纸业(06月19日起)废纸价格下调30元/吨。纸去哪了消息：级黄板1930、黄板（95%以上）1870、黄板（超市货）1620(元/吨)
河北邢台柏乡华兴纸业(06月17日起)纸去哪了消息：双级1930、级1870、超市板1620、黄板含量60%一80%1350-1550、黄板含50%1300(元/吨)注意：以后下雨天气必须加盖能防水的包布，收料要求，质量高，干度大，扣点减少，杜绝人伪加水湿货，和里面加载各种装修垃圾及不出纸的各种杂物，发现扣点加重。
河北邢台沙河恒源纸业(06月07日起)纸去哪了消息：花货、统货950-1150(元/吨)6月17日起，河北邢台恒源纸业，废纸停收，酒泉无纺布袋厂家，收货时间另行通知。
河北永新玖龙纸业(06月11日起)纸去哪了消息：级1900、边角料1850、级1850、B级1820、C级1770、统货（C级）1770、统货1670(元/吨)
河北邢台沙河锦新纸业(06月05日起)纸去哪了消息：双A1850(元/吨)
河北保泰纸业(06月14日起)纸去哪了消息：级1900、级1840、B级1670-1770(元/吨)绳子打包的每吨低20元，省外每吨补助运费30元，北京补助运费20元。
河北赵县华泰纸业(06月18日起)纸去哪了消息：页子B级1760、页子级1880、国废1580(元/吨)散纸低50元/吨。
河北秦皇岛恒瑞纸业(06月15日起)纸去哪了消息：统货1410、B级1710、C级1680、D级1580(元/吨)
天津地区天津玖龙纸业(06月14日起)纸去哪了消息：箱板级1970、边角料1920、级1920、B级1890、统货（C级）1840、C级1840、统货1740、B级页子纸1990、带书皮切页子纸1940、混合白纸1710、大花统货1610(元/吨)高栏车下调20元/吨。
山西地区山西寿阳强伟纸业(06月19日起)废纸价格下调20元/吨。纸去哪了消息：级1900、级1830(元/吨)
黑龙江地区黑龙江银泉纸业(06月14日起)纸去哪了消息：级1750、B级1650、C级1550、统货1450、纯花板1150(元/吨)散机暂不收购。一次性大于2吨小于5吨，各级别下调150元/吨，小于2吨的暂不收购。
吉林地区吉林白山虹桥纸业(06月14日起)纸去哪了消息：级1800、B级1750、C级1700、D级1550(元/吨)
吉林白山琦祥纸业(06月05日起)纸去哪了消息：级1950、B级1900、C级1850、统货1750(元/吨)
辽宁地区辽宁抚顺琥珀纸业(06月14日起)纸去哪了消息：级1910、级1850、B级1750、C级1650、D级1320(元/吨)严禁，建筑垃圾，对生产设备有伤害等杂物，如发现加重扣点，好货好扣点。
辽宁沈阳玖龙纸业(06月14日起)纸去哪了消息：级1900、边角料1850、级1850、B级1820、C级1770、统货(C级)1770、统货1670(元/吨)
辽宁兴东纸业(06月14日起)纸去哪了消息：工厂级1900、级1850、B级1800、C级1750、级1820(元/吨)高栏车每吨下调40元，国废散料每吨下调40元。
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5、原料问题：提升国废回收量，国废刨除出口用纸，国内的废纸回收率达到80%以上，提升空间有限。
解决途径：出口减少，国内消费增多；适量增加原生纸浆，箱板瓦楞纸可以用原生浆，在北美箱板纸原生浆比例占70%左右，因为那里本色浆价格非常低，国内比较难以实现；挤出小型纸厂，国内20万吨以下的小型纸厂产能在1000-1500万吨。
6、其他问题：难以避免成本高企问题，纸价成本难以回到低位时代，产业量整合度提高，横向纵向。终端采购模式改变：确定性，可预期，可循环。白纸板市场18年产量减少7%，白卡与灰底白价差18年呈现缩减趋势，1是18年白卡市场竞争无序，价格低，灰底板由于进口废纸原因价格较为坚挺。
7、趋势：灰底白板纸市场容量将缩减至相对稳定的地位，灰底白板纸产能缩减将为白卡纸生产商的有序竞争挪腾空间；终端用户更重视白纸板包装轻量化改善，瓦楞纸的轻量化改善有限，主要注重在小盒子的包装，重度包装诉求。
主题二：把握周期赢在涨跌——中国纸业大数据
1、纸和纸板产量，2017年年产量11130万吨，2008-2017年产销量增长3.77%，2018年产量增长有所回落。
2、人均消费对比：中国人均用纸两78kg，发达国家人均用纸200kg，印度人均用纸9kg，结构有所侧重，市场空间仍保持乐观。
3、企业数量，纸张企业2800家，纸制品企业3882家，印刷企业10.5万家，包装企业30万家。造纸大省，CR4占比62%，分为山东、广东、浙江、江苏。发展趋向中部流动；浙江成为特种纸研产基地；富阳、金华等纸企基地悄然迁徙。
4、包装纸与GDP发展正相关，瓦楞、箱板、白板纸已经占到65%以上；全球造纸的增长主要来自包装用纸的增长，纸质包装未来仍将顺应电商的迅猛发展。2018年包装用质量超过7000万吨，2017年包裹量400亿个，纸类140亿个，2018年包裹数量500亿个。
5、2018年国内纸浆产量7200万吨，国内：废纸浆5500万吨，回收率48.5%，回收利用率70%，国产木浆1100万吨，增速7%。
6、纸企数量下降，行业集中度提升。从2010年开始急速减少，2016年加大环保督查，2017年实施排污许可，2018年注重地区规划；2010-2016年造纸行业共淘汰落后产能4000万吨，2017年排污许可证实施是纸业进一步淘汰落后产能的重要手段。
7、各纸品企业的产业集中度情况：
铜版纸620万吨，CR4占95%，分为金东，金海、晨鸣、华泰、王子、太阳、金华盛、UPM
双胶纸1770万吨，CR4占42%，无纺布袋加工厂家，分为晨鸣、亚太、太阳、华泰、金华盛、UPM、岳阳、大河
白卡纸800万吨，CR4占61%，分为中华亚浆金桂，太阳，晨鸣，无纺布袋厂家定制，博汇，森博，恩索，
瓦楞箱板纸4635万吨CR4占40%分为玖龙，理文，山鹰，联盛，荣成，建晖
新闻纸280万吨CR4占100%华泰东营、广纸，山鹰，晨鸣（已停改）
生活用纸820万吨，主要纸企金红叶、恒安维达中顺洁柔泉林
中国纸业前20阵容：玖龙、理文、晨鸣、太阳、山鹰、华泰、中纸、中华、联盛、荣成、金东、金红叶、博汇、恒安、世纪阳光、维达、金海、亚太、金桂、泉林。
8、2018年出了哪些宏观事件影响：
中美贸易摩擦：2018年3月开战-500亿互增关税的对峙，9月200亿商品关税
经济下行：GDP、PMI持续下滑
汇率变化：汇率从年初6.24贬值到12月的6.97高点
2018年行业拐点变化：纸和纸板：2018年纸和纸板产量出现负增长
9、纸张价格：高位滞涨，从9月开始，失控式大幅下跌。上市公司2017年业绩爆发式增长，2018年业绩增幅大量降低，甚至负增长，纸张价格涨跌对纸企利润息息相关。
10、纸种分化：双胶纸，晨鸣博汇新增扩容；铜版纸，需求下滑，产量带有不确定性，白卡纸，博汇新增直接打破弱平衡；复印纸，多品牌会被纸厂品牌取代；瓦楞箱板纸，巨量新增产能随时引爆；生活用纸，需求增长但产能过剩；特种纸，独立板块，联动力弱。
11、未来纸张走势关键：
纸浆，木浆暂无新产能扩产，国际纸浆垄断性导致难以下跌；废纸短缺，中小型包装纸企业会在价格竞争中继续淘汰。产能，短期产能扩张集中兑现，涨跌波动加大，价格竞争难免。需求，关注经济指数，与趋势保持同行，此消彼长不悲观。整合，每轮周期变化，优胜劣汰自然法则，淘汰过程风险和机遇并存。
12、外废政策下的暗流涌动
进口废纸大幅下降2016年2800万吨，2017年2568万吨，2018年1704万吨，导致增加国废用量，进口纸浆替代废纸，直接进口纸张；纸张加码海外投资，无纺布袋生产厂家，如玖龙美国投资再生浆22 65 40万吨，理文马来西亚投资55万吨/年，老挝40万吨，景兴40万吨，在海外布局再生浆，以缓解国内原料短缺压力，寻求东南亚低成本发展机会，降低生产成本；借势大幅扩张，较好的利润率水平，原料的优先权博弈以及行业仍有一定的分散性。
13、纸张新周期
产能再次扩张，中国纸业又一轮快速发展的新里程，中小纸企将面临新一轮洗牌，产业集中度进一步提升；价格震荡下沉，价格竞争淘汰后，价格下降带来的成本变化引发更多用纸需求，为下一轮牛市积累动能；信息纷杂难测，震荡过程的涨跌经营机会，渠道商通过自身精益管理和准确市场预判来规避风险。
瓦楞箱板纸综述：今日瓦楞箱板纸市场稳定为主。国家主席18日应约同美国通电话，两国表示同意在月底二十国集团人大阪峰会期间举行会晤，就事关中美关系发展的根本性问题交换意见。即刻一片飘红，但包装纸市场积重难返，除了个别库存极低的二级厂进货稍积极，数下游心态十分慎重，对中美谈判结果持观望态度。
原料方面：今日国废市场调整收购价格的纸厂数量继续减少，个别纸厂继续小幅下调收购价格，调幅在20-50元/吨。美废市场报盘气氛延续冷清，场内买盘较少，实单商谈。价格12#参考120-125美元/吨。欧废市场较为清淡，价格小幅下行，目前价格参考 OCC 955 115美元/吨左右。日废市场交投清淡，价格走低。目前11#参考110美元/吨左右。美废纸浆含税报价：美废3#浆板报2150元/吨，美废8号浆板报3000元/吨，美废11#浆板报2650元/吨。
瓦楞箱板纸预测：中美消息进展可能暂时让市场心态回升，但实际性影响甚微。6月下半月需求保持低迷状态，二级厂及三级厂订单，难以支撑包装纸市场向好发展，因此短期内瓦楞箱板纸行情弱势持稳运行。
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